در سال ۱۹۳۲، چارلی چاپلین که در اوج بحران میان‌سالی قرار دارد، در جستجوی خویشتن به بالی می‌گریزد تا تجدید قوا و الهام هنری لازم برای گذار دشوارش به سینمای ناطق را پیدا کند.

یک گارسون فرانسوی ساکن نیویورک شاهد یک قتل می‌شود و باید از دست پلیس و مافیا فرار کند.

«آگدن» (براندو)، ديپلمات ميليونر امريکايي در يک گردش دريايي به هنگ کنگ مي رود و شبي را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسي مهاجر اهل روسيه مي گذراند. در بازگشت به کشتي، او مي فهمد که به عنوان سفير امريکا در عربستان سعودي انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابين «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امريکا برود...